一、宏觀(guān)概覽 1．巴以沖突-哈馬斯官員表示，已實(shí)現組織目標，對與以色列討論?；鹗乱顺珠_(kāi)放態(tài)度. 2．雪佛龍：工會(huì )計劃從10月19日開(kāi)始在澳大利亞進(jìn)行新一輪液化天然氣罷工。 3．美聯(lián)儲放鴿，副主席杰斐遜：將會(huì )留意收益率上升帶來(lái)的緊縮效應，美聯(lián)儲可以在更好的風(fēng)險平衡中“謹慎行事”、洛根：較高的收益率可能意味著(zhù)加息需求的降低，長(cháng)期中性利率可能會(huì )更高。美聯(lián)儲資產(chǎn)負債表縮減還有相當大的空間、巴爾：勞動(dòng)力市場(chǎng)仍然緊張，但一些重要因素表明供需正在達到更好的平衡。 二、市場(chǎng)表現 1．Cape 5TC index：現價(jià)28901，漲幅1456，月平均24823，年平均13020。 2．Pmx 4TC(74K) index：現價(jià)12393，漲幅124，月平均13238，年平均10561。 3．Smx 10TC(58K) index：現價(jià)13554，漲幅-4，月平均13672，年平均10415。 4．內盤(pán)期貨夜市多數收跌，燒堿夜盤(pán)收跌3.77%，焦炭跌3.04%，純堿跌2.69%，豆二、燃油、焦煤跌2.21%-2.13%，鐵礦石跌1.92%，LPG、菜粕、瀝青、棕櫚油、對二甲苯、豆粕、聚丙烯、白糖、豆油跌1.72%-1.03%，苯乙烯、棉花、PVC、低硫燃油、PTA、塑料、玻璃、棉紗、短纖、熱卷、菜油、粳米跌0.82%-0.03%。甲醇、螺紋鋼、乙二醇、玉米、橡膠、紙漿夜盤(pán)則收漲0.04%-0.89%，20號膠、合成橡膠、豆一、玉米淀粉漲1.03%-1.55%。 5．2023年10月10日銀行間外匯市場(chǎng)人民幣匯率中間價(jià)：美元/人民幣報7.1781，下調（人民幣升值）8點(diǎn)。 6．波羅的海干散貨運價(jià)指數上漲62點(diǎn)，漲幅3.21%，至1991點(diǎn)。 7．10月9日全國碳市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)76.99元/噸，較前一日上漲1.25%。 三、行業(yè)信息 1．俄能源部長(cháng)：目前沒(méi)有理由解除汽油出口禁令。 2．消息人士：委內瑞拉與美國在談判中取得進(jìn)展，或使得進(jìn)一步減輕石油制裁。 3．美國財長(cháng)耶倫：美國可能會(huì )采取措施強制執行每桶60美元的俄油限價(jià)。美債收益率攀升未導致金融市場(chǎng)失調。 4．歐佩克世界石油展望報告：預計2027年全球石油需求將達到1.09億桶/日，高于2022年估計的1.069億桶/日。上調至2028年的中期和2023-2045年的長(cháng)期全球石油需求展望。 5．港口市場(chǎng)，今日港口延續裝船量低于調入量的狀態(tài)，港口庫存量繼續小幅累積，在產(chǎn)地安全檢查力度持續加碼及大秦線(xiàn)檢修影響下，港口市場(chǎng)供應偏緊，場(chǎng)地結構性緊張問(wèn)題延續，對貿易商挺價(jià)形成支撐，今日貿易商報價(jià)繼續上調，而終端庫存高位，以拉運長(cháng)協(xié)煤為主，采購積極性不高，市場(chǎng)整體詢(xún)貨不多且對高煤價(jià)有抵觸情緒，實(shí)際成交較少。 四、后市展望 1．昨夜油價(jià)收漲。沙特愿意在明年年初增產(chǎn)，以此換取美國的武器銷(xiāo)售和核援助。巴以沖突再起，或將影響中東地區的穩定性，從而對原油供給端造成影響。需求端仍表現較好。印度9月石油需求同比增長(cháng)，中國十一長(cháng)期期間出行人數和全國旅行收入均超19年，美國最新一周的陸上和航空交通量同比均增長(cháng)。整體來(lái)看，在供需缺口下，油價(jià)趨勢走弱的概率較小，或震蕩偏強運行。 2．動(dòng)力煤市場(chǎng)，10月安監壓力依然較大，二十五省電廠(chǎng)日耗略高于往年同期，且甲醇等部分化工品開(kāi)工率明顯偏高，非電需求帶來(lái)一定支持?？偟膩?lái)說(shuō)，動(dòng)力煤基本面邊際改善，不過(guò)前補庫、大秦線(xiàn)秋檢等利多驅動(dòng)多為短期擾動(dòng)，雖然工業(yè)用電存持續改善的預期，但整體供需尚未轉向偏緊格局，短期存回調風(fēng)險。 3．焦煤市場(chǎng)，近期煤礦安全事故仍然嚴峻，高壓安檢下產(chǎn)量仍未恢復正常水平，供應局部偏緊。需求方面，目前焦企陷入虧損，對于焦煤需求量有一定抑制。多空交織下，預計短期將震蕩偏強運行。 4．干散貨航運市場(chǎng)，鐵礦需求集中釋放，煤炭受?chē)鴥入A段性供給收縮、印度煤炭進(jìn)口需求回升等因素支持，運力供應偏緊。南美糧食運輸需求支撐市場(chǎng)，同時(shí)出口量激增使得南美糧食港口旺季的壓港情況較為嚴重，疊加巴拿馬運河擁堵的共同作用下，市場(chǎng)空閑運力偏緊。后續美豆出口需求將逐漸接棒南美需求，但存在一定空檔期，且美豆減產(chǎn)對運力需求的不利影響或將逐漸顯現，短期市場(chǎng)或震蕩偏弱運行。