一、宏觀(guān)概覽 1．費城聯(lián)儲主席哈克重申了上周五發(fā)表的言論：除非數據出現轉折，否則美聯(lián)儲應保持利率穩定。 2．美國10月紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數錄得-4.6，高于預期的-7，前值為1.9。 3．美國財長(cháng)耶倫：美國可能會(huì )持續維持較高的利率。 二、市場(chǎng)表現 1．Cape 5TC index：現價(jià)28348，漲幅757，月平均26167，年平均13391. 2．Pmx 4TC(74K) index：現價(jià)12639，漲幅-129，月平均13108，年平均10622。 3．Smx 10TC(58K) index：現價(jià)13960，漲幅10，月平均13772，年平均10503。 4．內盤(pán)期貨夜市多數收跌，焦炭夜盤(pán)收漲1.61%，鐵礦石漲1.53%，焦煤漲1.03%，豆二、菜粕、紙漿、熱卷、螺紋鋼、豆粕、燃油、豆一、粳米、瀝青、玻璃、菜油、甲醇漲0.83%-0.08%。豆油、低硫燃油、塑料、玉米淀粉、聚丙烯、棕櫚油、白糖、玉米、乙二醇、橡膠、PVC、棉花夜盤(pán)則收跌0.05%-0.97%，短纖、PTA、棉紗、純堿、苯乙烯、20號膠、對二甲苯跌1.06%-1.61%，合成橡膠跌2.06%，LPG跌2.98%，燒堿跌3.03%。 5．2023年10月17日銀行間外匯市場(chǎng)人民幣匯率中間價(jià)：美元/人民幣報7.1796，下調（人民幣升值）2點(diǎn)。 6．波羅的海干散貨運價(jià)指數上漲27點(diǎn)，漲幅1.40%，至1972點(diǎn)。 7．10月16日全國碳市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)81.33元/噸，較前一日上漲1.45%。 三、行業(yè)信息 1．俄羅斯將11月石油出口關(guān)稅上調10%至每噸26.2美元。 2．美媒：美國將放松對委內瑞拉石油的制裁，以換取委進(jìn)行自由選舉。 俄副總理諾瓦克：俄羅斯和委內瑞拉同意尋求增強石油合作的途徑，增加石油產(chǎn)量。 四、后市展望 1．昨夜油價(jià)收跌。原油需求端仍有韌性，中美持續不斷政策及財政刺激延緩需求下滑。目前的核心關(guān)注點(diǎn)仍然在于沙特增產(chǎn)前景，原油的累庫僅會(huì )帶來(lái)短期波動(dòng)，在美伊沙行動(dòng)存在較大不確定性狀態(tài)下，原油短期或震蕩，中期偏強運行。 2．動(dòng)力煤市場(chǎng)，10月安監壓力依然較大，二十五省電廠(chǎng)日耗略高于往年同期，且甲醇等部分化工品開(kāi)工率明顯偏高，非電需求帶來(lái)一定支持?？偟膩?lái)說(shuō)，動(dòng)力煤基本面邊際改善，不過(guò)前補庫、大秦線(xiàn)秋檢等利多驅動(dòng)多為短期擾動(dòng)，雖然工業(yè)用電存持續改善的預期，但整體供需尚未轉向偏緊格局，短期存回落風(fēng)險。 3．焦煤市場(chǎng)，近期煤礦安全事故仍然嚴峻，高壓安檢下產(chǎn)量仍未恢復正常水平，供應局部偏緊。需求方面，目前焦企陷入虧損，對于焦煤需求量有一定抑制。多空交織下，預計短期將震蕩運行。 4．干散貨航運市場(chǎng)，鐵礦需求集中釋放，煤炭受?chē)鴥入A段性供給收縮、印度煤炭進(jìn)口需求回升等因素支持，運力供應偏緊。南美糧食運輸需求支撐市場(chǎng)，同時(shí)出口量激增使得南美糧食港口旺季的壓港情況較為嚴重，疊加巴拿馬運河擁堵的共同作用下，市場(chǎng)空閑運力偏緊。但美豆減產(chǎn)對運力需求的不利影響或將逐漸顯現，短期市場(chǎng)或震蕩偏弱運行。