一、宏觀(guān)概覽
1．美聯(lián)儲會(huì )議紀要：官員普遍認為利率或已達峰，但有官員認為存在進(jìn)一步加息的可能；利率停在峰值的時(shí)間可能比預期的長(cháng)；討論了考慮調節縮表的問(wèn)題。Nick Timiraos稱(chēng)美聯(lián)儲內部存在分歧，經(jīng)濟繼續擴張也可能降息。
2．里士滿(mǎn)聯(lián)儲主席巴爾金：軟著(zhù)陸的可能性更大；進(jìn)一步加息的可能性“仍然存在”。
3．美國11月JOLTs職位空缺連續第三個(gè)月減少至879萬(wàn)人，為2021年3月以來(lái)最低，低于預期的885萬(wàn)人，前值從873.3萬(wàn)人上修為885.2萬(wàn)人，進(jìn)一步證明勞動(dòng)力需求降溫。
4．美國12月制造業(yè)PMI升至47.4，此前連續兩個(gè)月保持在46.7不變。這是PMI連續第14個(gè)月低于50，為自2000年8月至2002年1月以來(lái)持續時(shí)間最長(cháng)的一次。
二、市場(chǎng)表現 1．Cape 5TC index：現價(jià)29599，漲幅703，月平均29248，年平均29248。 2．Pmx 4TC(74K) index：現價(jià)14935，漲幅-332，月平均15225，年平均15225。 3．Smx 10TC(58K) index：現價(jià)13979，漲幅-413，月平均14186，年平均14186。 4．內盤(pán)期貨夜市漲跌各異，棉紗夜盤(pán)收漲2.08%，燃油漲1.51%，純堿漲1.27%，玻璃、甲醇、棉花、菜粕、玉米淀粉、PVC、豆一、玉米、豆粕、低硫燃油、白糖、短纖漲0.67%-0.11%，鐵礦石漲0.10%，聚丙烯漲0.07%，焦炭漲0.06%，焦煤漲0.03%。乙二醇、豆二、粳米、PTA、對二甲苯、螺紋鋼、熱卷、苯乙烯、塑料、菜油、瀝青、豆油、棕櫚油、燒堿、橡膠夜盤(pán)則收跌0.02%-0.60%，20號膠跌1.02%，LPG跌1.56%，合成橡膠跌1.77%。 5．2024年1月4日銀行間外匯市場(chǎng)人民幣匯率中間價(jià)：美元/人民幣報7.0997，下調（人民幣升值）5點(diǎn)。 6．波羅的海干散貨運價(jià)指數下跌2點(diǎn)，跌幅0.1%，至2091點(diǎn)。 7．1月3日全國碳市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)76.81元/噸，較前一日持平。 三、行業(yè)信息 1．利比亞的沙拉拉油田在抗議后開(kāi)始全面停產(chǎn)。利比亞的El-Feel油田據悉將因抗議活動(dòng)而關(guān)閉。 2．美國能源部：美國宣布招標300萬(wàn)桶原油，2024年4月交付。 3．歐佩克+聲明重申致力于維護石油市場(chǎng)穩定。消息人士：歐佩克+將于2月1日舉行市場(chǎng)監測會(huì )議。 4．據伊朗官方媒體消息，伊朗克爾曼市3日發(fā)生的爆炸事件所致死亡人數升至103人。伊朗方面表示，恐怖襲擊是對“抵抗之弧”組織打擊的回應。 5．港口市場(chǎng)，今日港口報價(jià)小幅上漲，貿易商挺價(jià)情緒升溫，主要是之前一些低價(jià)貨源陸續出售后降低了庫存壓力，而下游剛需在節后回歸繼續進(jìn)行采購，同時(shí)有一些下游貿易商準備在春節前進(jìn)行囤貨，因此詢(xún)貨有所增加，并支撐了貿易商漲價(jià)意愿。不過(guò)需求端詢(xún)貨依然壓價(jià)，限制了實(shí)際成交水平。 四、后市展望 1．昨夜油價(jià)收漲。利比亞國內抗議活動(dòng)導致多個(gè)油田關(guān)閉，影響量級在36萬(wàn)桶/日左右，紅海地緣局勢緊張及伊朗國內發(fā)生爆炸均加劇中東地區的供應擔憂(yōu)，地緣溢價(jià)提升，同時(shí)美能源部宣布300萬(wàn)桶原油補庫計劃，短期利多消息支撐，市場(chǎng)或有所反彈，但基本面仍偏弱，反彈幅度或有限。 2．動(dòng)力煤市場(chǎng)，國內迎來(lái)大范圍降溫，預計封航結束后下游采購需求會(huì )迎來(lái)階段性釋放，天氣因素對煤炭市場(chǎng)氛圍的影響逐漸顯現。但在產(chǎn)業(yè)鏈高庫存的壓制下，基本面帶來(lái)的支撐相對有限。整體來(lái)看，天氣因素影響下，市場(chǎng)氛圍有所好轉，但高庫存使得煤價(jià)上行阻力較大，預計震蕩運行。 3．焦煤市場(chǎng)，盡管礦難對供應端仍有擾動(dòng)，但目前原料冬儲基本結束，對需求端的支撐已經(jīng)減弱，同時(shí)鐵水進(jìn)一步下滑，預計短期焦煤或震蕩偏弱運行。 4．干散貨航運市場(chǎng)，巴以沖突加劇，盡管基本面偏弱疊加宏觀(guān)衰退預期帶動(dòng)市場(chǎng)下行，但一旦局勢升溫，繞航航行成本的增加仍會(huì )對市場(chǎng)形成較強支撐，短期看在紅海局勢未進(jìn)一步明顯惡化的情況下或偏弱運行。