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2023-09

視點(diǎn)9.15

吉電國貿 2023-09-15 14:34 發(fā)表于吉林


一、宏觀(guān)概覽


1.中國央行決定于2023年9月15日下調金融機構存款準備金率0.25個(gè)百分點(diǎn)。

2.美國8月零售銷(xiāo)售月率錄得0.6%,超過(guò)預期的0.2%,前值從0.70%下修至0.5%。PPI月率錄得0.7%,創(chuàng )下一年多來(lái)最大漲幅,高于預期的0.4%,前值為0.3%,汽油價(jià)格飆升20%是上升的主要原因。亞特蘭大聯(lián)儲GDPNow模型預計美國第三季度GDP為4.9%,此前預計為5.6%。

3.美國至9月9日當周初請失業(yè)金人數錄得22萬(wàn)人,繼續低于預期的22.5萬(wàn)人,前值21.6萬(wàn)人。

4.歐洲央行將三大利率均上調25個(gè)基點(diǎn),為連續第10次加息,主要再融資利率達2001年7月以來(lái)新高,存款機制利率創(chuàng )歷史新高,聲明點(diǎn)出利率或已達峰值,交易員押注2024年歐洲央行將降息75個(gè)基點(diǎn),為自9月1日以來(lái)的首次。但拉加德依舊堅持鷹派論調,稱(chēng)無(wú)法說(shuō)利率已經(jīng)達到了峰值。

二、市場(chǎng)表現



1.Cape 5TC index:現價(jià)12537,漲幅794,月平均10113,年平均12326。

2.Pmx 4TC(74K) index:現價(jià)13445,漲幅171,月平均12356,年平均10264。

3.Smx 10TC(58K) index:現價(jià)13155,漲幅436,月平均11796,年平均10060。

4.內盤(pán)期貨夜市收普遍收漲,低硫燃油夜盤(pán)收漲2.52%,焦煤漲2.08%,菜油漲2.04%,甲醇漲1.93%,PTA、20號膠、紙漿、短纖至多漲1.83%,鐵礦石漲1.51%,純堿、豆油、LPG、乙二醇、瀝青、豆二至多漲1.39%,螺紋鋼漲1.09%,PVC、燃油、棕櫚油至多漲1.07%,焦炭漲1.01%,熱卷漲0.96%,豆一、橡膠、塑料、玉米淀粉、菜粕、粳米、豆粕、聚丙烯、玻璃、棉紗、玉米、合成橡膠、棉花、白糖至多漲0.92%。苯乙烯夜盤(pán)則收跌1.39%。

5.2023年9月15日銀行間外匯市場(chǎng)人民幣匯率中間價(jià):美元/人民幣報7.1786,下調(人民幣升值)88點(diǎn)。

6.波羅的海干散貨運價(jià)指數上漲50點(diǎn),漲幅3.88%,至1340點(diǎn)。

7.9月14日全國碳市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)74.01元/噸,較前一日上漲1.65%。

三、行業(yè)信息


1.國家能源局:8月份,全社會(huì )用電量8861億千瓦時(shí),同比增長(cháng)3.9%。1-8月,全社會(huì )用電量累計60826億千瓦時(shí),同比增長(cháng)5.0%。

2.港口市場(chǎng),今日港口調出量小幅下降,港口庫存量延續平穩走勢,受安檢影響部分煤礦停產(chǎn),煤炭供應繼續偏緊,在發(fā)運成本及市場(chǎng)可售資源有限等因素支撐下,貿易商仍有挺價(jià)情緒,近期下游電廠(chǎng)日耗回升,部分中小電廠(chǎng)仍有采購需求,疊加非電終端剛需采購,市場(chǎng)詢(xún)貨有所增多且對價(jià)格接受度被動(dòng)提高,今日貿易商報價(jià)繼續小幅上探。

四、后市展望



1.昨夜油價(jià)收漲。IEA稱(chēng),沙特阿拉伯和俄羅斯延長(cháng)石油減產(chǎn)將導致第四季度市場(chǎng)供應短缺。OPEC發(fā)布最新預測,指出如果維持減產(chǎn),2023年供應將短缺。此外,EIA在月度報告中表示,第四季度全球原油消費量將比供應量高出23萬(wàn)桶/日。周四晚間,央行宣布全面降準0.25個(gè)百分點(diǎn),再次提振市場(chǎng)信心,短期需求預期強勁,市場(chǎng)震蕩偏強。

2.動(dòng)力煤市場(chǎng),雖然短期受供應偏緊悲觀(guān)預期擾動(dòng),市場(chǎng)報價(jià)較為堅挺,且隨著(zhù)港口庫存的持續回落,非電用煤需求有所增加,但受限于體量,難對價(jià)格起到持續上行驅動(dòng),短期市場(chǎng)以震蕩思路對待。

3.焦煤市場(chǎng),目前雖然安全監管仍嚴,但整體來(lái)看國內供應端擾動(dòng)減弱,蒙煤通關(guān)出現較大幅度下跌,焦企生產(chǎn)積極性仍好,對原料煤存在剛性補庫需求,對煤價(jià)支撐較強,疊加宏觀(guān)利好預期,以及終端旺季補庫預期,短期來(lái)看市場(chǎng)或偏強運行。

4.干散貨航運市場(chǎng),鐵水產(chǎn)量再創(chuàng )高位,鐵礦需求維持強勢,短期內進(jìn)口需求仍有一定支撐,但目前鋼廠(chǎng)利潤有所收窄,后續需觀(guān)察旺季需求的落實(shí)情況。目前歐洲煤炭庫存高企,天然氣儲存設施庫容已提前實(shí)現儲存目標,進(jìn)口需求較弱,但近期印尼煤發(fā)運明顯增多,或對市場(chǎng)形成一定支撐。前期南美糧食出口的強勢需求對航運市場(chǎng)形成較強支撐,同時(shí)美豆發(fā)運旺季到來(lái),市場(chǎng)或維持偏強震蕩。


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