一、宏觀(guān)概覽
1．美聯(lián)儲柯林斯：收益率上升或降低加息必要性；不排除進(jìn)一步緊縮的可能，9月CPI數據表明物價(jià)恢復穩定需要時(shí)間。
2．美國9月CPI同比3.7%，預期3.6%，前值3.7%，環(huán)比0.4%，預期0.3%，前值0.6%。核心CPI同比4.1%，預期4.1%，前值4.3%，環(huán)比0.3%，預期0.3%，前值0.3%。
二、市場(chǎng)表現
1．Cape 5TC index：現價(jià)27185，漲幅-217，月平均25767，年平均13243。
2．Pmx 4TC(74K) index：現價(jià)12997，漲幅-193，月平均13198，年平均10600。
3．Smx 10TC(58K) index：現價(jià)13929，漲幅60，月平均13731，年平均10468。
4．內盤(pán)期貨夜市多數收漲，低硫燃油夜盤(pán)收漲2.03%，合成橡膠漲1.95%，菜油、苯乙烯、燃油漲1.55%-1.1%，豆油、棕櫚油、橡膠、玉米淀粉、LPG、甲醇、20號膠、瀝青、紙漿、棉花、豆粕、豆二、燒堿、乙二醇、粳米、塑料、豆一、聚丙烯、PVC漲0.79%，鐵礦石漲0.36%。純堿夜盤(pán)收平。焦煤夜盤(pán)則收跌0.52%，焦炭跌1.12%，玉米、對二甲苯、白糖、熱卷、短纖、螺紋鋼、棉紗、玻璃、菜粕、PTA跌0.08%-0.66%。
5．2023年10月13日銀行間外匯市場(chǎng)人民幣匯率中間價(jià)：美元/人民幣報7.1775，下調（人民幣升值）1點(diǎn)。
6．波羅的海干散貨運價(jià)指數下跌13點(diǎn)，跌幅0.67%，至1935點(diǎn)。
7．10月12日全國碳市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)80.74元/噸，較前一日上漲2.51%。
三、行業(yè)信息
1．歐佩克月報：維持今明兩年全球石油需求增速預期不變，歐佩克原油產(chǎn)量在9月份增加了27.3萬(wàn)桶/日，至2775萬(wàn)桶/日。
2．國際能源署（IEA）周四下調了對2024年石油需求增長(cháng)的預測，認為全球經(jīng)濟形勢的嚴峻和能源效率的提高將對石油消費造成壓力。
3．俄副總理諾瓦克：如有必要，將進(jìn)一步放寬燃料出口限制。全球石油需求今年將增加240萬(wàn)桶/日。
4．美國至10月6日當周EIA原油庫存增加1017.6萬(wàn)桶，大超預期的49.2萬(wàn)桶，增幅錄得得2023年2月10日當周以來(lái)最大。
5．美國對兩艘油輪及其船東實(shí)施封鎖制裁，稱(chēng)這些油輪運載的俄羅斯石油超過(guò)了西方設定的每桶60美元的價(jià)格上限，這是拜登政府首次因違反該規則而懲罰市場(chǎng)參與者。
6．澳大利亞或將鐵礦石等納入“關(guān)鍵礦產(chǎn)清單” 。
7．港口市場(chǎng)，今日港口調入調出量均維持中高位，港口庫存量小幅回落，產(chǎn)地安全檢查仍對煤炭供應有影響，且在發(fā)運到港倒掛狀態(tài)下，貿易商發(fā)運偏謹慎，港口部分優(yōu)質(zhì)煤種依然緊缺，淡季背景下終端日耗表現一般，且庫存充裕，拉運以長(cháng)協(xié)為主，非電終端采購節奏也多為剛需，且對當前價(jià)格接受度明顯下降，市場(chǎng)交投氛圍轉淡，今日貿易商報價(jià)繼續小幅下調。
四、后市展望
1．昨夜油價(jià)收漲。API、EIA原油庫存遠超市場(chǎng)預期增加，主要是因為當前美國煉廠(chǎng)的季節性檢修導致，疊加凈進(jìn)口短期波動(dòng)，但整體看去庫預期仍存，四季度仍處于供不應求狀態(tài)。短期看油價(jià)或在當前價(jià)格中樞上波動(dòng)，中期來(lái)看仍較強。
2．動(dòng)力煤市場(chǎng)，10月安監壓力依然較大，二十五省電廠(chǎng)日耗略高于往年同期，且甲醇等部分化工品開(kāi)工率明顯偏高，非電需求帶來(lái)一定支持?？偟膩?lái)說(shuō)，動(dòng)力煤基本面邊際改善，不過(guò)前補庫、大秦線(xiàn)秋檢等利多驅動(dòng)多為短期擾動(dòng)，雖然工業(yè)用電存持續改善的預期，但整體供需尚未轉向偏緊格局，短期存回落風(fēng)險。
3．焦煤市場(chǎng)，近期煤礦安全事故仍然嚴峻，高壓安檢下產(chǎn)量仍未恢復正常水平，供應局部偏緊。需求方面，目前焦企陷入虧損，對于焦煤需求量有一定抑制。多空交織下，預計短期將震蕩運行。
4．干散貨航運市場(chǎng)，鐵礦需求集中釋放，煤炭受?chē)鴥入A段性供給收縮、印度煤炭進(jìn)口需求回升等因素支持，運力供應偏緊。南美糧食運輸需求支撐市場(chǎng)，同時(shí)出口量激增使得南美糧食港口旺季的壓港情況較為嚴重，疊加巴拿馬運河擁堵的共同作用下，市場(chǎng)空閑運力偏緊。但美豆減產(chǎn)對運力需求的不利影響或將逐漸顯現，短期市場(chǎng)或震蕩偏弱運行。