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2023-11

一、宏觀(guān)概覽


1.中國央行將一年期和五年期LPR分別維持在3.45%和4.20%不變。
2.SWIFT數據顯示,人民幣在9月份的全球支付份額中獲得創(chuàng )紀錄漲幅,其份額從年初的3.9%升至5.8%,首次超過(guò)歐元所占份額。
3.據財新:金融監管部門(mén)擬擴圍房企白名單,可能有50家國有和民營(yíng)房企會(huì )被列入其中。
4.美聯(lián)儲副主席巴爾表示,美聯(lián)儲可能已接近或達到了利率峰值;舊金山聯(lián)儲主席戴利認為,高風(fēng)險和“模糊”的經(jīng)濟狀況意味著(zhù)美聯(lián)儲應該實(shí)行漸進(jìn)主義;波士頓聯(lián)儲主席柯林斯表示,目前數據非?;靵y,美聯(lián)儲已經(jīng)做好了耐心等待的準備。不會(huì )排除進(jìn)一步加息的可能性;里士滿(mǎn)聯(lián)儲主席巴爾金認為通脹依舊頑固,這是更長(cháng)時(shí)間保持高利率的理由。

二、市場(chǎng)表現



1.Cape 5TC index:現價(jià)22447,漲幅-466,月平均20107,年平均14378。

2.Pmx 4TC(74K) index:現價(jià)15899,漲幅367,月平均12959,年平均10893。

3.Smx 10TC(58K) index:現價(jià)13389,漲幅139,月平均12468,年平均10779。

4.內盤(pán)期貨夜市漲跌各異,純堿夜盤(pán)收漲2.81%,低硫燃油漲2.76%,鐵礦石漲2.34%,螺紋鋼漲2.00%,燃油、玻璃、玉米淀粉、菜油、熱卷漲1.91%-1.17%,棕櫚油、LPG、豆油、橡膠、玉米、豆二、豆一、白糖漲0.80%-0.12%,焦煤漲0.27%。焦炭夜盤(pán)則收跌0.09%,豆粕、20號膠、瀝青、合成橡膠、菜粕、紙漿、燒堿、聚丙烯、塑料夜盤(pán)收跌0.05%-0.97%,乙二醇、粳米、對二甲苯、苯乙烯、短纖、PVC、甲醇跌1.04%-1.58%,PTA跌2.02%,棉花跌2.18%,棉紗跌3.50%。

5.2023年11月21日銀行間外匯市場(chǎng)人民幣匯率中間價(jià):美元/人民幣報7.1406,下調(人民幣升值)206點(diǎn)。

6.波羅的海干散貨運價(jià)指數下跌3點(diǎn),跌幅0.16%,至1817點(diǎn)。

7.11月20日全國碳市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)72.51元/噸,較前一日上漲0.06%。

三、行業(yè)信息


1.歐佩克主要成員國阿聯(lián)酋將在明年1月份將其原油產(chǎn)量目標提高到307.5萬(wàn)桶/日,比上個(gè)月增加約13.5萬(wàn)桶/日。阿聯(lián)酋能源部長(cháng):目前的沖突不會(huì )對石油產(chǎn)生短期影響。缺乏石油投資仍然是一個(gè)中期的問(wèn)題。

2.據原油期權交易數據,歐佩克+本周深化減產(chǎn)的可能性為53%。高盛預計沙特100萬(wàn)桶/日的減產(chǎn)措施將延長(cháng)2024年Q2。

3.港口市場(chǎng),港口市場(chǎng),周末及今日在封航影響下港口調出量階段性下降,但港口庫存量整體走勢較為平穩,目前港口庫存量處于絕對高偉,堆存場(chǎng)地較為緊張,部分貿易商出貨意愿進(jìn)一步提升,今日貿易商報價(jià)延續小幅下調,而下游電廠(chǎng)日耗稍有回落,且庫存較為充足,補庫空間有限,詢(xún)貨冷清且壓價(jià)嚴重,成交較少。

四、后市展望



1.昨夜油價(jià)收漲。市場(chǎng)回落后有止跌反彈跡象,短期走勢或偏強,且年內仍有機會(huì )繼續走強。后期需關(guān)注OPEC+減產(chǎn)執行情況及中產(chǎn)其的減產(chǎn)政策是否有調整、中東局勢、中美關(guān)系以及美債收益率波動(dòng)下是否會(huì )有更大的信用風(fēng)險兌現。近期市場(chǎng)對于海外經(jīng)濟衰退的潛在下行利空交易較多,疊加整體原油儲備低庫存,短期或仍維持寬幅震蕩。
2.動(dòng)力煤市場(chǎng),當前旺季開(kāi)啟,基本面逐步走向供需兩旺。雖然迎峰度冬依然強調保供,但安監力度不減,供給端增量有限,而結合仍然在發(fā)展的厄爾尼諾,四季度暖冬預期依然偏強,疊加社會(huì )庫存高企,仍將繼續壓制煤價(jià)。但目前來(lái)看,國內氣溫轉冷,帶動(dòng)下游補庫需求階段性釋放,港口價(jià)格止跌反彈,預計短期將維持震蕩運行。
3.焦煤市場(chǎng),中央財政將于四季度增發(fā)2023年國債10000億元,資金用途主要集中于災后水利設施的重建和升級工作,預計明年鋼材需求將得到一定拉動(dòng),緩解下游負反饋壓力。焦煤進(jìn)口量高位運行,總供應趨于平穩,需求端由于焦化廠(chǎng)利潤微薄,焦煤日耗水平低位運行??偟膩?lái)說(shuō),焦煤基本面變化不大,短期受宏觀(guān)利好驅動(dòng),預計延續偏強運行。
4.干散貨航運市場(chǎng),鐵礦石方面,受益于太平洋地區運價(jià)反彈的帶動(dòng),巴西至我國的運費出現較大漲幅。但從發(fā)運量來(lái)看,11月初以來(lái),澳大利亞和巴西的發(fā)運同比環(huán)比均有所下滑。煤炭方面,近期我國受寒潮影響,煤炭進(jìn)口需求有所提升。目前印度庫存整體偏低,后續進(jìn)口需求有回暖潛力。糧食方面,巴西豐產(chǎn)格局下大豆發(fā)運規模顯著(zhù)高于過(guò)去幾年同期水平。美國干旱導致的水路不暢確實(shí)對大豆發(fā)運產(chǎn)生了一定影響。短期市場(chǎng)受到干旱影響或有所回調,但長(cháng)期來(lái)看,市場(chǎng)依舊偏弱。


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