一、宏觀概覽
1．國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會辦公室：明年1月1日起將對1010項商品實施低于最惠國稅率的進(jìn)口暫定稅率。
2．全國工業(yè)和信息化工作會議在京召開。會議強調(diào)，2024年要抓深化原材料、消費品“三品”行動，提振新能源汽車、電子產(chǎn)品等大宗消費。
3．美國第三季度實際GDP年化季率終值錄得4.9%，不及預(yù)期的5.20%。美國第三季度實際個人消費支出季率終值錄得3.1%，低于預(yù)期的3.6%。美國第三季度核心PCE物價指數(shù)年化季率終值錄得2%，低于預(yù)期的2.30%。
4．美國至12月16日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)錄得20.5萬人，低于預(yù)期的21.5萬人。
二、市場表現(xiàn) 1．Cape 5TC index：現(xiàn)價27872，漲幅-1406，月平均37944，年平均16342。 2．Pmx 4TC(74K) index：現(xiàn)價15900，漲幅-16，月平均17434，年平均11500。 3．Smx 10TC(58K) index：現(xiàn)價15159，漲幅-204，月平均16214，年平均11224。 4．燒堿夜盤收漲4.29%，焦炭漲3.42%，焦煤漲3.37%，鐵礦石漲2.11%，純堿漲2.09%，玻璃漲1.8%，甲醇漲1.24%，熱卷、紙漿、螺紋鋼、20號膠、玉米、橡膠、PVC、玉米淀粉、短纖、對二甲苯、PTA、乙二醇、豆一、白糖、聚丙烯、塑料、合成橡膠漲0.98%-0.08%。粳米、苯乙烯、棉紗、棉花、菜粕、豆粕、瀝青、菜油、低硫燃油、LPG夜盤則收跌0.17%-0.86%，豆二和豆油至多跌1.26%，燃油跌1.33%，棕櫚油跌1.81%。 5．2023年12月22日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價：美元/人民幣報7.0953，下調(diào)（人民幣升值）59點。 6．波羅的海干散貨運價指數(shù)下跌63點，跌幅2.93%，至2087點。 7．12月21日全國碳市場收盤價77.82元/噸，較前一日上漲7.04%。 三、行業(yè)信息 1．美國國防部：現(xiàn)已有超過20個國家加入紅海護(hù)航部隊。 2．港口市場，今日港口延續(xù)低進(jìn)高出的狀態(tài)，港口庫存量加速回落至2800萬噸以下，臨近年末，在安檢趨嚴(yán)形勢下部分已完成年度任務(wù)的煤礦停產(chǎn)減產(chǎn)，且發(fā)運倒掛及場地緊張下貿(mào)易商發(fā)運仍偏謹(jǐn)慎，不過在成本支撐及突發(fā)事件影響下，貿(mào)易商繼續(xù)挺價，今日貿(mào)易商報價仍以穩(wěn)為主。而終端在庫存高位支撐下，采購壓力不大，少量剛需詢貨也壓價偏低，實際成交較少。 四、后市展望 1．昨夜油價收跌。胡塞對紅海船只襲擊導(dǎo)致航運公司大規(guī)模繞路，多國開啟聯(lián)合護(hù)航行動，但石油設(shè)施存在被胡塞報復(fù)襲擊的風(fēng)險。需求端來看，紅海地緣擾動導(dǎo)致大量船只改道，繞路或增加50萬桶/日需求。目前看，降息預(yù)期傳導(dǎo)到經(jīng)濟使需求上升需要時間，因此短期原油實際供需仍然偏弱。市場主要驅(qū)動在于紅海地緣擾動，不確定性較大，若局勢進(jìn)一步緩和，油價大概率回吐漲幅。 2．動力煤市場，國內(nèi)迎來大范圍降溫，預(yù)計封航結(jié)束后下游采購需求會迎來階段性釋放，天氣因素對煤炭市場氛圍的影響逐漸顯現(xiàn)。但在產(chǎn)業(yè)鏈高庫存的壓制下，基本面帶來的支撐相對有限。整體來看，天氣因素影響下，市場氛圍有所好轉(zhuǎn)，但高庫存使得煤價上行阻力較大，預(yù)計震蕩運行。 3．焦煤市場，焦煤目前仍然處于供需錯配階段，隨著宏觀政策的發(fā)力，冬儲對原料端需求的支撐、采暖季跨煤種供應(yīng)導(dǎo)致焦煤供應(yīng)偏緊以及產(chǎn)業(yè)鏈上下游供需調(diào)整，預(yù)計短期焦煤處于高位震蕩格局。 4．干散貨航運市場，也門胡塞武裝宣布，將襲擊與以色列保持貿(mào)易關(guān)系的貨船。目前看對干散的影響較為有限，被襲擊商船主要是集裝箱和油輪，但一旦局勢升溫，繞航航行成本的增加會對市場形成較強支撐。