一、宏觀(guān)概覽
1．國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì )辦公室：明年1月1日起將對1010項商品實(shí)施低于最惠國稅率的進(jìn)口暫定稅率。
2．全國工業(yè)和信息化工作會(huì )議在京召開(kāi)。會(huì )議強調，2024年要抓深化原材料、消費品“三品”行動(dòng)，提振新能源汽車(chē)、電子產(chǎn)品等大宗消費。
3．美國第三季度實(shí)際GDP年化季率終值錄得4.9%，不及預期的5.20%。美國第三季度實(shí)際個(gè)人消費支出季率終值錄得3.1%，低于預期的3.6%。美國第三季度核心PCE物價(jià)指數年化季率終值錄得2%，低于預期的2.30%。
4．美國至12月16日當周初請失業(yè)金人數錄得20.5萬(wàn)人，低于預期的21.5萬(wàn)人。
二、市場(chǎng)表現 1．Cape 5TC index：現價(jià)27872，漲幅-1406，月平均37944，年平均16342。 2．Pmx 4TC(74K) index：現價(jià)15900，漲幅-16，月平均17434，年平均11500。 3．Smx 10TC(58K) index：現價(jià)15159，漲幅-204，月平均16214，年平均11224。 4．燒堿夜盤(pán)收漲4.29%，焦炭漲3.42%，焦煤漲3.37%，鐵礦石漲2.11%，純堿漲2.09%，玻璃漲1.8%，甲醇漲1.24%，熱卷、紙漿、螺紋鋼、20號膠、玉米、橡膠、PVC、玉米淀粉、短纖、對二甲苯、PTA、乙二醇、豆一、白糖、聚丙烯、塑料、合成橡膠漲0.98%-0.08%。粳米、苯乙烯、棉紗、棉花、菜粕、豆粕、瀝青、菜油、低硫燃油、LPG夜盤(pán)則收跌0.17%-0.86%，豆二和豆油至多跌1.26%，燃油跌1.33%，棕櫚油跌1.81%。 5．2023年12月22日銀行間外匯市場(chǎng)人民幣匯率中間價(jià)：美元/人民幣報7.0953，下調（人民幣升值）59點(diǎn)。 6．波羅的海干散貨運價(jià)指數下跌63點(diǎn)，跌幅2.93%，至2087點(diǎn)。 7．12月21日全國碳市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)77.82元/噸，較前一日上漲7.04%。 三、行業(yè)信息 1．美國國防部：現已有超過(guò)20個(gè)國家加入紅海護航部隊。 2．港口市場(chǎng)，今日港口延續低進(jìn)高出的狀態(tài)，港口庫存量加速回落至2800萬(wàn)噸以下，臨近年末，在安檢趨嚴形勢下部分已完成年度任務(wù)的煤礦停產(chǎn)減產(chǎn)，且發(fā)運倒掛及場(chǎng)地緊張下貿易商發(fā)運仍偏謹慎，不過(guò)在成本支撐及突發(fā)事件影響下，貿易商繼續挺價(jià)，今日貿易商報價(jià)仍以穩為主。而終端在庫存高位支撐下，采購壓力不大，少量剛需詢(xún)貨也壓價(jià)偏低，實(shí)際成交較少。 四、后市展望 1．昨夜油價(jià)收跌。胡塞對紅海船只襲擊導致航運公司大規模繞路，多國開(kāi)啟聯(lián)合護航行動(dòng)，但石油設施存在被胡塞報復襲擊的風(fēng)險。需求端來(lái)看，紅海地緣擾動(dòng)導致大量船只改道，繞路或增加50萬(wàn)桶/日需求。目前看，降息預期傳導到經(jīng)濟使需求上升需要時(shí)間，因此短期原油實(shí)際供需仍然偏弱。市場(chǎng)主要驅動(dòng)在于紅海地緣擾動(dòng)，不確定性較大，若局勢進(jìn)一步緩和，油價(jià)大概率回吐漲幅。 2．動(dòng)力煤市場(chǎng)，國內迎來(lái)大范圍降溫，預計封航結束后下游采購需求會(huì )迎來(lái)階段性釋放，天氣因素對煤炭市場(chǎng)氛圍的影響逐漸顯現。但在產(chǎn)業(yè)鏈高庫存的壓制下，基本面帶來(lái)的支撐相對有限。整體來(lái)看，天氣因素影響下，市場(chǎng)氛圍有所好轉，但高庫存使得煤價(jià)上行阻力較大，預計震蕩運行。 3．焦煤市場(chǎng)，焦煤目前仍然處于供需錯配階段，隨著(zhù)宏觀(guān)政策的發(fā)力，冬儲對原料端需求的支撐、采暖季跨煤種供應導致焦煤供應偏緊以及產(chǎn)業(yè)鏈上下游供需調整，預計短期焦煤處于高位震蕩格局。 4．干散貨航運市場(chǎng)，也門(mén)胡塞武裝宣布，將襲擊與以色列保持貿易關(guān)系的貨船。目前看對干散的影響較為有限，被襲擊商船主要是集裝箱和油輪，但一旦局勢升溫，繞航航行成本的增加會(huì )對市場(chǎng)形成較強支撐。