一、宏觀(guān)概覽
1．美國12月Markit制造業(yè)PMI終值錄得47.9，低于預期48.4和前值48.2。
2．標普全球：隨著(zhù)美國制造業(yè)訂單數量以更快的速度下降，產(chǎn)出再次收縮，且制造業(yè)就業(yè)人數下降速度為2020年6月來(lái)最快。
3．亞特蘭大聯(lián)儲GDPNow模型預計美國2023年第四季度GDP增速為2.0%，此前預計為2.3%。
4．美國財政部發(fā)布的報告顯示，美國國債總額首次突破34萬(wàn)億美元，相當于每個(gè)美國人負債10.24萬(wàn)美元。
二、市場(chǎng)表現 1．Cape 5TC index：現價(jià)28896，漲幅719，月平均28896，年平均28896。 2．Pmx 4TC(74K) index：現價(jià)15515，漲幅-332，月平均15515，年平均15515。 3．Smx 10TC(58K) index：現價(jià)14392，漲幅-671，月平均14392，年平均14392。 4．內盤(pán)期貨夜市收盤(pán)漲跌各異，玻璃夜盤(pán)收漲4.41%，鐵礦石漲1.92%，焦煤漲1.83%，焦炭漲1.75%，乙二醇漲1.24%，紙漿漲1.21%，白糖、熱卷、螺紋鋼、純堿、玉米、苯乙烯、瀝青、棉紗、粳米、棉花漲0.69%-0.10%。燃油、PVC、低硫燃油、塑料、玉米淀粉、聚丙烯、短纖、甲醇、合成橡膠、LPG、燒堿、豆二、豆粕夜盤(pán)則跌0.03%-0.86%，菜粕、PTA、對二甲苯、菜油、棕櫚油、橡膠、豆油、豆一、20號膠跌1.04%-1.89%。 5．2024年1月3日銀行間外匯市場(chǎng)人民幣匯率中間價(jià)：美元/人民幣報7.1002，上調（人民幣貶值）232點(diǎn)。 6．波羅的海干散貨運價(jià)指數下跌1點(diǎn)，跌幅0.05%，至2093點(diǎn)。 7．1月2日全國碳市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)76.81元/噸，較前一日下跌3.29%。 三、行業(yè)信息 1．據代表們透露，OPEC+將在2月初召開(kāi)網(wǎng)絡(luò )會(huì )議，并恢復例行的石油市場(chǎng)監測。 2．據消息人士稱(chēng)，由于人員抗議，利比亞最大的油田之一Sharara油田部分工廠(chǎng)被迫停產(chǎn)，日產(chǎn)量從26.5萬(wàn)桶降至23.5萬(wàn)桶。如果抗議者要求得不到滿(mǎn)足，他們將尋求完全關(guān)閉油田。 3．馬士基：繼續暫停通過(guò)紅海直至另行通知，但仍計劃在未來(lái)一段時(shí)間內讓30多艘集裝箱船通過(guò)；達飛：從1月15日起將亞洲至地中海地區的集裝箱運費最高上調100%；赫伯羅特：繼續繞道好望角，并在1月9日重新評估形勢。 4．港口市場(chǎng)，節后第一個(gè)工作日，港口市場(chǎng)較為平靜，市場(chǎng)參與者還是以觀(guān)望為主，下游詢(xún)貨一般，貿易商報價(jià)以穩為主，實(shí)際成交有限。 四、后市展望 1．昨夜油價(jià)收跌。美國經(jīng)濟數據加深市場(chǎng)對于宏觀(guān)經(jīng)濟衰退預期，帶動(dòng)原油價(jià)格大幅受挫，但紅海方面來(lái)看，巴以沖突加劇，潛在供應中斷的可能性加大，同時(shí)OPEC2月初網(wǎng)絡(luò )會(huì )議或重新對市場(chǎng)進(jìn)行評估，采取相應措施，為市場(chǎng)提供一定支持。整體來(lái)看，短期宏觀(guān)預期帶動(dòng)下或弱勢運行，后續關(guān)注紅海事件及OPEC2月初會(huì )議。 2．動(dòng)力煤市場(chǎng)，國內迎來(lái)大范圍降溫，預計封航結束后下游采購需求會(huì )迎來(lái)階段性釋放，天氣因素對煤炭市場(chǎng)氛圍的影響逐漸顯現。但在產(chǎn)業(yè)鏈高庫存的壓制下，基本面帶來(lái)的支撐相對有限。整體來(lái)看，天氣因素影響下，市場(chǎng)氛圍有所好轉，但高庫存使得煤價(jià)上行阻力較大，預計震蕩運行。 3．焦煤市場(chǎng)，盡管礦難對供應端仍有擾動(dòng)，但目前原料冬儲基本結束，對需求端的支撐已經(jīng)減弱，同時(shí)鐵水進(jìn)一步下滑，預計短期焦煤或震蕩偏弱運行。 干散貨航運市場(chǎng)，巴以沖突加劇，盡管基本面偏弱疊加宏觀(guān)衰退預期帶動(dòng)市場(chǎng)下行，但一旦局勢升溫，繞航航行成本的增加仍會(huì )對市場(chǎng)形成較強支撐，短期看在紅海局勢未進(jìn)一步惡化的情況下或偏弱運行。