一、宏觀(guān)概覽
1．央行貨幣政策司司長(cháng)鄒瀾：將強化逆周期和跨周期調節，從總量、結構、價(jià)格三方面發(fā)力。
2．美聯(lián)儲理事鮑曼：通脹上行風(fēng)險依然存在，包括地緣政治和金融環(huán)境放松。目前尚未達到降息適當的時(shí)機。如果通脹進(jìn)展停滯或逆轉，將繼續愿意在未來(lái)的美聯(lián)儲會(huì )議上提高政策利率。2024年FOMC票委、亞特蘭大聯(lián)儲主席博斯蒂克：重申認為在今年年底前兩次降息25個(gè)基點(diǎn)是合適的，預計美聯(lián)儲將在第三季度進(jìn)行首次降息；目前的縮表速度“適當”，縮表速度是否應該改變是一個(gè)開(kāi)放性問(wèn)題。
3．美國紐約聯(lián)儲12月調查顯示，消費者對未來(lái)一年的通脹預期在12月份從前一個(gè)月的3.36%降至3.01%，為三年低點(diǎn)。
4．美聯(lián)儲周一公布的數據顯示，11月份消費者信貸總計增加238億美元。包含信用卡在內的循環(huán)信貸11月份增加191億美元，創(chuàng )2022年3月以來(lái)最大增長(cháng)規模。
二、市場(chǎng)表現 1．Cape 5TC index：現價(jià)29851，漲幅-1646，月平均30025，年平均30025。 2．Pmx 4TC(74K) index：現價(jià)13114，漲幅-544，月平均14285，年平均14285。 3．Smx 10TC(58K) index：現價(jià)13138，漲幅-199，月平均13689，年平均13689。 4．內盤(pán)期貨夜市普遍收跌，燃油夜盤(pán)收跌4.27%，LPG跌2.82%，低硫燃油跌2.78%，乙二醇跌2.11%，對二甲苯跌2.10%，PTA、菜粕、棉紗、燒堿、棕櫚油、棉花、紙漿、豆二、短纖跌1.95%-1.49%，焦煤跌1.49%，豆油、菜油、豆粕、苯乙烯、瀝青跌1.33%-1.14%，PVC、塑料、橡膠、玉米、聚丙烯、合成橡膠、20號膠、玻璃跌0.94%-0.37%，鐵礦石跌0.30%，玉米淀粉和甲醇分別跌0.28%和0.21%，焦炭跌0.19%，熱卷和螺紋鋼至多跌0.10%。粳米、白糖、純堿夜盤(pán)則收漲0.06%-0.10%。 5．2024年1月9日銀行間外匯市場(chǎng)人民幣匯率中間價(jià)：美元/人民幣報7.1010，上調（人民幣貶值）4點(diǎn)。 6．波羅的海干散貨運價(jià)指數下跌88點(diǎn)，跌幅4.17%，至2022點(diǎn)。 7．1月8日全國碳市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)71.00元/噸，較前一日下跌3.22%。 三、行業(yè)信息 1．調查顯示，歐佩克12月石油產(chǎn)量上升，安哥拉等三國的增產(chǎn)抵消沙特減產(chǎn)。 2．丹麥航運媒體ShippingWatch：胡塞武裝與航運公司達成協(xié)議，馬士基不在其列。赫伯羅特和馬士基均否認與胡塞武裝達成協(xié)議。 3．港口市場(chǎng)，周末及今日港口調出量保持高位，港口庫存量四天內去庫逾100萬(wàn)噸，疊加貿易商發(fā)運積極性不高情況下，市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)貨源持續收縮，部分貿易商仍有挺價(jià)情緒。不過(guò)終端庫存相對充足，且長(cháng)協(xié)兌現較好、進(jìn)口煤沖擊仍在的情況下，需求延續偏弱狀態(tài)，觀(guān)望情緒較濃，少量詢(xún)貨也壓價(jià)較低，今日貿易商報價(jià)穩中偏弱。 四、后市展望 1．昨夜油價(jià)收跌。外媒稱(chēng)部分航運公司已與胡塞武裝達成協(xié)議，允許其暢通無(wú)阻地通過(guò)紅海水域，地緣溢價(jià)有所消退。但目前看OPEC+主要減產(chǎn)國表態(tài)積極，中美開(kāi)工率走高、庫存壓力減弱，基本面仍有一定支撐，短期市場(chǎng)上下方空間或均不大，關(guān)注OPEC+實(shí)際減產(chǎn)力度及地緣局勢帶來(lái)的擾動(dòng)。 2．動(dòng)力煤市場(chǎng)，近期國內冷空氣強度有所減弱，中下游煤炭去庫速度偏慢，終端用戶(hù)維持剛需采購，同時(shí)全國大部分地區氣溫較常年同期偏高。綜合來(lái)看，市場(chǎng)供需兩旺，港口、電廠(chǎng)庫存去化偏慢，近期雖小幅回升，但上行持續性依然存疑，預計維持震蕩運行。 3．焦煤市場(chǎng)，下游焦企及鋼廠(chǎng)庫存持續抬升，焦炭開(kāi)始提降，現貨價(jià)格仍有回落預期，短期或偏弱運行，關(guān)注節前最后的補庫需求，或對價(jià)格帶來(lái)一定支撐。 4．干散貨航運市場(chǎng)，如果紅海危機短期能夠解決，市場(chǎng)仍要回到供應過(guò)剩的基本面，后續階段性區域運力錯配或帶動(dòng)市場(chǎng)小幅上行，但基本面仍偏弱，后續關(guān)注紅海局勢變化。